铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划成立公告
根据上海证券交易所于2016年3月1日出具的《关于对铜仁供水公司供水合同债权资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]303号），由东海瑞京资产管理（上海）有限公司担任资产管理人的“铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”）在2016年5月3日进行初始销售，并于当天顺利结束。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资（天职业字[2016]11555号），本专项计划在初始销售期共募集认购款人民币205,000,000.00元，按照每份初始销售面值人民币100.00元计算，本专项计划初始销售共募集2,050,000.00份，有效参与户数为5户。
募集资金专户中的金额已经达到《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集金额，于2016年5月4日已全部划入资产管理计划托管人中国工商银行股份有限公司开立的铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划托管专户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《基金管理公司子公司管理暂行规定》等相关法律、法规的规定以及本专项计划的《标准条款》、《计划说明书》等相关协议约定，本资产管理计划已符合成立条件，于2016年5月4日成立。自成立日起，资产管理人东海瑞京资产管理（上海）有限公司正式开始管理本专项计划。
一、本专项计划基本情况
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产品序列 |
预期期限（年） |
预期收益率 |
发行规模（万元） |
面值（元） |
还本付息方式 |
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铜仁供水优先01档 |
1 |
【4.20】% |
3000 |
100 |
按年付息，到期还本 |
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铜仁供水优先02档 |
2 |
【4.50】% |
3500 |
100 |
按年付息，到期还本 |
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铜仁供水优先03档 |
3 |
【5.50】% |
4000 |
100 |
按年付息，到期还本 |
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铜仁供水优先04档 |
4 |
【6.20】% |
4500 |
100 |
按年付息，到期还本 |
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铜仁供水优先05档 |
5 |
【6.90】% |
5000 |
100 |
按年付息，到期还本 |
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铜仁供水次级 |
专项计划成立日（含该日）起至专项计划终止日（含该日）止 |
- |
500
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100 |
当期优先级资产支持证券预期支付额分配完毕后，专项计划账户内剩余资金向次级资产支持证券投资者分配。专项计划将在向所有优先级资产支持证券投资者分配完其收益及本金后，将剩余资金全额分配给次级资产支持证券投资者 |
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信用评级 |
中诚信证券评估有限公司给予优先级资产支持证券评级为AA+级 |
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销售对象 |
由合格投资者认购，优先级和次级认购金额均为100万元的整数倍 |
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托管银行 |
中国工商银行股份有限公司贵州省分行 |
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登记机构 |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
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交易场所 |
上海证券交易所 |
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二、备查文件
1、《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划标准条款》
2、《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划资产支持证券认购协议》
3、《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划风险揭示书》
4、《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划资产买卖协议》
5、《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划监管协议》
6、《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划托管协议》
7、《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划原始权益人差额支付承诺函》
8、《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划担保函》
9、《关于设立铜仁市供水总公司供水合同债权资产支持专项资产管理计划之法律意见书》
11、《铜仁供水公司供水合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券信用评级报告》
12、计划管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13、托管银行业务资格批件和营业执照
备查文件查阅地点：
东海瑞京资产管理（上海）有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
联系人：魏邻昊
电话：021-61625271
传真：021-61625270
东海瑞京资产管理（上海）有限公司
二〇一六年五月九日